Ativar um Painel de Acesso Básico

Saiba como liberar o acesso para a visualização de CNPJs específicos da sua conta Arquivei

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Escrito por Marina Lahr
Atualizado há mais de uma semana

▶ Assista ao vídeo e conheça o funcionamento de um Painel de Acesso Básico.


📄 Leia o artigo completo:

O Painel de Acesso Básico, ou PAB, é uma espécie de espelho de uma conta Arquivei, mas que possui somente os CNPJs que foram associados a ele.

Se a sua conta possui 5 CNPJs, mas você quer liberar o acesso de uma pessoa para apenas algumas empresas, por exemplo, você pode associar um Painel de Acesso Básico nas empresas de interesse. Assim, o colaborador poderá visualizar somente os CNPJs escolhidos.

💡 Vantagens do Painel de Acesso Básico

Otimização do fluxo de notas entre empresas e contabilidade, facilitando a rotina.

  • Empresas podem liberar acesso para seus contadores visualizarem as notas de cada CNPJ que estiver na conta;

  • Contadores podem liberar acesso para que cada cliente visualize somente as informações de sua própria empresa.


🟢 Liberando um Painel de Acesso Básico

Para liberar o Painel de Acesso Básico de um CNPJ em sua conta, siga os passos abaixo:

  1. Vá até o menu lateral esquerdo do Arquivei e abra a seção Minhas empresas;

  2. Na listagem de CNPJs, localize a coluna Painel de acesso básico da empresa de interesse e clique em ➕Adicionar acesso;

    ⚠️Caso você não encontre essa opção, é porque já existe um e-mail associado. Nesse caso, para alterar, siga primeiro para a etapa de exclusão de um PAB.

  3. Localize o campo de PAB e insira o e-mail que deseja convidar. Clique em Adicionar e depois em Enviar convite.

Assim que o cadastro for realizado, um e-mail com um convite será enviado.

O colaborador convidado deve, então, clicar no link e preencher no cadastro* todas as informações solicitadas. Após isso, o login estará completo e o acesso ao CNPJ liberado!

*Se o e-mail associado como PAB já tiver sido cadastrado no Arquivei anteriormente, a etapa de cadastro será suprimida. Para visualizar o CNPJ liberado, basta o usuário realizar login normalmente na plataforma.


🔴 Excluindo um Painel de Acesso Básico

Se você precisa remover o acesso básico de um colaborador do Arquivei, basta desassociar o PAB criado:

  1. No mesmo menu Minhas empresas, passe o cursor do mouse sobre a empresa de interesse e clique em Editar.

  2. No campo Painel de Acesso Básico, selecione a opção Desassociar painel.

A partir desse momento, o PAB será excluído e o colaborar deixará de ter acesso ao CNPJ.


🔔 Observações

Cada grupo de acesso à conta Arquivei respeita regras e pode possuir limitações, a fim de garantir a segurança no uso da plataforma. Dessa forma,

  • Não é possível cadastrar um PAB como usuário padrão ou administrador em uma conta principal;

  • Não se deve associar um usuário padrão ou administrador de uma conta como um PAB.

Se você quer liberar o acesso de um colaborador à sua conta Arquivei, e deseja que ele visualize todos os CNPJs cadastrados, você pode adicionar um Usuário padrão.


Ficou alguma dúvida sobre essa funcionalidade?

Temos um artigo que explica melhor o que o painel básico pode fazer!

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